Si usted es un inversionista de Fidelity, es posible que desee cambiar sus opciones de inversi n en alg n momento. Ya sea que est buscando diversificar su cartera o hacer ajustes basados en las tendencias del mercado, Fidelity proporciona un proceso sencillo para realizar estos cambios. En esta gu a paso a paso, lo guiaremos a trav s de los pasos necesarios para cambiar sus opciones de inversi n en Fidelity.
Paso 1: Inicie sesi n en su cuenta de Fidelity.
El primer paso para cambiar sus opciones de inversi n en Fidelity es iniciar sesi n en su cuenta. Ingrese su nombre de usuario y contrase a en la p gina de inicio de Fidelity y haga clic en el bot n" Iniciar sesi n". Una vez que inicie sesi n, tendr acceso a su cartera de inversiones y las herramientas necesarias para realizar cambios.
Paso 2: Acceda a sus opciones de inversi n.
Una vez que haya iniciado sesi n, navegue a la pesta a "Portafolio" en el men superior. Aqu , encontrar un men desplegable con la etiqueta " Opciones de inversi n."Haga clic en este men para acceder a sus opciones de inversi n actuales .
Paso 3: Seleccione la opci n de inversi n que desea cambiar.
Revise sus opciones de inversi n actuales e identifique la que desea cambiar. Haga clic en la opci n para seleccionarla.
Paso 4: Realice los cambios deseados.
Despu s de seleccionar la opci n de inversi n que desea cambiar, se le dirigir a una p gina que proporciona detalles sobre la opci n. Aqu , puede realizar los cambios que desee, ya sea ajustando la asignaci n, cambiando fondos o valores, o modificando cualquier otro aspecto de la opci n. Siga las instrucciones en pantalla y complete la informaci n necesaria para realizar los cambios deseados.
Paso 5: Revise y confirme sus cambios.
Antes de finalizar tus cambios, t mate un momento para revisar todas las modificaciones que has realizado. Aseg rese de que los cambios se alineen con sus objetivos y preferencias de inversi n. Una vez que haya confirmado que todo est en orden, haga clic en el bot n "Enviar" o "Guardar" para implementar sus cambios.
Recuerde, cambiar sus opciones de inversi n puede tener un impacto significativo en su cartera. Siempre es una buena idea consultar con un asesor financiero o realizar una investigaci n exhaustiva antes de realizar cualquier cambio. Al seguir esta gu a paso a paso, estar bien equipado para cambiar sus opciones de inversi n en Fidelity y navegar por el proceso con confianza.
Accediendo a Su Cuenta de Fidelity
Antes de poder cambiar sus opciones de inversi n en Fidelity, debe acceder a su cuenta. Siga estos pasos para iniciar sesi n:
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- Vaya al sitio web de Fidelity (www.fidelity.com). none
- Haga clic en el bot n" Iniciar sesi n " ubicado en la esquina superior derecha de la p gina. none
- Ingrese su nombre de usuario y contrase a en los campos correspondientes. none
- Haga clic en el bot n" Iniciar sesi n " para continuar. none
Si a n no tiene una cuenta de Fidelity, puede crear una haciendo clic en el enlace "Registrarse" en la p gina de inicio de sesi n y siguiendo las instrucciones proporcionadas.
Una vez que haya iniciado sesi n correctamente en su cuenta, podr realizar cambios en sus opciones de inversi n.
Navegando a la Secci n Opciones de Inversi n
Para cambiar sus opciones de inversi n en Fidelity, siga la gu a paso a paso a continuaci n:
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- Inicie sesi n en su cuenta de Fidelity con su nombre de usuario y contrase a. none
- Una vez que haya iniciado sesi n, navegue a la pesta a" Cuentas y operaciones " en la parte superior de la p gina. none
- En la pesta a" Cuentas y operaciones", ver un men desplegable. Haga clic en la opci n que dice "Portafolio." none
- En la secci n" Cartera", encontrar una lista de todas sus cuentas de inversi n. Seleccione la cuenta para la que desea cambiar las opciones de inversi n. none
- Despu s de seleccionar la cuenta, se lo dirigir a la p gina de detalles de la cuenta. Busque la secci n" Opciones de inversi n " y haga clic en ella. none
- En la secci n" Opciones de inversi n", ver una tabla con una lista de las opciones de inversi n disponibles para su cuenta. Esta tabla incluir el nombre de la opci n de inversi n, el s mbolo de cotizaci n, la relaci n de gastos y otra informaci n importante. none
- Para cambiar sus opciones de inversi n, simplemente seleccione la casilla de verificaci n junto a las opciones que desea agregar o eliminar de su cartera. none
- Una vez que haya hecho sus selecciones, haga clic en el bot n" Guardar "o" Aplicar " para confirmar los cambios. none
- Revise los cambios para asegurarse de que se hayan aplicado correctamente. none
Seguir estos pasos le permitir navegar f cilmente a la secci n de opciones de inversi n en Fidelity y realizar los cambios necesarios en su cartera de inversiones.
Revisar Sus Opciones De Inversi n Actuales
Antes de realizar cambios en sus opciones de inversi n en Fidelity, es importante revisar su cartera actual para comprender c mo se alinea con sus objetivos de inversi n y tolerancia al riesgo. Aqu hay una gu a paso a paso para ayudarlo a revisar sus opciones de inversi n actuales:
| Nombre | noneS mbolo | noneTipo | noneRatio de Gastos | noneRendimiento | none
|---|---|---|---|---|
| Fondo Indexado Fidelity 500 | noneFUSEX | noneFondo Indexado | none0.015% | none9.5% | none
| Contrafondo de Fidelidad | noneFCNTX | noneFondo Mutuo | none0.74% | none12.2% | none
| Fondo de Bonos Fidelity Total | noneFTBFX | noneFondo de Bonos | none0.45% | none4.7% | none
Eche un vistazo de cerca a cada opci n de inversi n y considere lo siguiente:
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- Nombre: El nombre de la opci n de inversi n. none
- S mbolo: El s mbolo de cotizaci n utilizado para identificar la opci n de inversi n. none
- Tipo: El tipo de opci n de inversi n, como fondo indexado, fondo mutuo o fondo de bonos. none
- Ratio de Gastos: La cuota anual que cobra la opci n de inversi n. none
- Rendimiento: El rendimiento hist rico de la opci n de inversi n. none
Compare los ndices de gastos y el rendimiento de cada opci n de inversi n para determinar si es necesario realizar alg n ajuste. Tambi n es importante tener en cuenta su propia tolerancia al riesgo y sus objetivos de inversi n al revisar sus opciones.
Si no est seguro acerca de alguna de sus opciones de inversi n, considere consultar con un asesor financiero que pueda brindarle orientaci n personalizada en funci n de su situaci n individual.
Modificaci n de Sus Opciones de Inversi n
Una vez que haya abierto una cuenta con Fidelity y configurado sus opciones de inversi n iniciales, es posible que desee realizar cambios en su cartera con el tiempo. Modificar sus opciones de inversi n es un proceso sencillo que se puede realizar en l nea.
Para modificar sus opciones de inversi n en Fidelity, siga estos pasos:
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- Inicie sesi n en su cuenta de Fidelity con su nombre de usuario y contrase a. none
- Una vez que haya iniciado sesi n, seleccione la pesta a" Mantenimiento de la cuenta " en la parte superior de la p gina. none
- En el men desplegable, elija " Opciones de inversi n." none
- En la p gina" Opciones de inversi n", ver una lista de sus inversiones actuales. Para realizar cambios, haga clic en el bot n" Modificar " junto a la inversi n que desea ajustar. none
- Despu s de hacer clic en "Modificar", se le dirigir a una nueva p gina donde puede actualizar los detalles de la inversi n. Aqu , puede elegir agregar o eliminar fondos, cambiar la asignaci n o actualizar cualquier otra informaci n relevante. none
- Una vez que haya realizado los cambios deseados, rev selos y haga clic en "Enviar" para guardar sus modificaciones. none
Es importante recordar que modificar sus opciones de inversi n puede tener implicaciones fiscales u otras consecuencias, por lo que se recomienda que consulte con un asesor financiero o profesional fiscal antes de realizar cambios significativos.
Al seguir estos pasos, puede modificar f cilmente sus opciones de inversi n en Fidelity y ajustar su cartera para que se adapte mejor a sus objetivos financieros y tolerancia al riesgo.
Preguntas FRECUENTES:
C mo cambio mis opciones de inversi n en Fidelity?
Para cambiar sus opciones de inversi n en Fidelity, debe iniciar sesi n en su cuenta y navegar a la secci n "Funciones de la cuenta". Desde all , puede seleccionar la opci n de inversi n que desea cambiar y seguir las indicaciones para realizar los ajustes necesarios.
Puedo cambiar mis opciones de inversi n en Fidelity en cualquier momento?
S , puede cambiar sus opciones de inversi n en Fidelity en cualquier momento. Fidelity ofrece opciones de inversi n flexibles que le permiten realizar cambios en su cartera en funci n de sus necesidades y objetivos individuales.
Hay una tarifa asociada con el cambio de mis opciones de inversi n en Fidelity?
Fidelity puede cobrar una tarifa por ciertas transacciones, incluido el cambio de sus opciones de inversi n. El monto de la tarifa var a seg n la transacci n espec fica y el tipo de cuenta que tenga. Siempre es una buena idea revisar el programa de tarifas o comunicarse directamente con Fidelity para comprender cualquier costo potencial antes de realizar cambios en sus inversiones.